Pasar obligasi corporate makin
semarak. PT BCA finance akan menerbitkan obligasi senilai 1 triliun pqdq
semester 1-2011. Direktur utama BCA finance roni haslim menuturkan, obligasi
baru itu dijadwalkan terbit sekitar mei 2011. Anak perusahhan PT. BCA itu hanya
merencanakan satu kali terbitan obligasi pada di 2011.
Dana hasil dari penerbitan obligasi
itu akan digunakaan untuk pembiayaan usaha. BCA finance berencana menawarkan
produk kredit mobil baru tahun ini. Target perolehan dana dari penerbitan
obligasi memeng kecil. Tapi hasil dari penerbitan obligasi memang hanya
memenuhi sekitar 8% dari kebutuhan dana.
Meski begitu, nilai penerbitan
obligasi ini lebih besar hampir 50% dari nilai penerbitan obligasi BCA finance
di 2010. Tahun lalu perusahaan ini hanya menerbitkan obligasi sebesar RP 600
miliar. BCA finance membagi obligasi barunya dalam 4 seri. Masing-masing
bertenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Namun masih dirahasiakan kupon
obligasi tersebut.
Obligasi ini sudah mendapat
peringkat AA+ dari fitch rating Indonesia. BCA finance juga sudah menunjuk
empat institusi sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi ini, yaitu Bahana
securities, DBS bank, standart chartered, dan trans asia securities. Obligasi
BCA finance ini rencananya akan ditawarkan kepada dana pensiun, asuransi dan
perorangan, dengan mengutamakan porsi bagi investor local.
Selain memanfaatkan dana dari
penerbitan obligasi, BCA finance akan menggunakan modal internet, pinjaman
perbankan, dan join financing untuk menutup kebutuhan dana ekspansi. BCA
finance memperoleh pinjaman dari beberapa bank, antara lain BANK HSBC, China
Trust, Bank Victoria, dan UOB Buana. Perusaaan pembiayyaan ini juga melakukan
joint financing dengan induknya PT BCA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar